"איך פורשים ומרוויחים כסף מייעוץ פרישה לפנסיה נכון"

ממליץ בחום, הכל היה סופר מוצלח

איסוף נתונים, העברה, יעוץ, שליחה למשימות, וידוא הכל תקין

משאל קצר בין חבריי בפייסבוק הוביל אותי אל איריס. מרגע זה אינני זוכר את המתרחש. איריס ידעה את התשובות עוד לפני שאני מצאתי שאלות.

העבודה עם איריס היתה טובה, יועצת פרישה מומלצת

לאיריס הגעתי בעקבות המלצת חבר ואני יכולה לציין רק את המשפט שבעלי אמר לאחר סיום הפגישה עם איריס: "הייעוץ היה שווה כל שקל.." וזה נראה לי אומר הכל! תודה לאיריס

שנינו עצמאיים וגם היינו שכירים כך שתהליך המעבר לקבלת פנסיות היה די מורכב. למרות כך, הצלחנו לעבוד ביחד עם הרבה מאוד התכתבות הדדית. יש לי נסיון עם יועצים אחרים שהלחיצו אותי והיו חסרי סבלנות. איריס היתה 100% תודה לאיריס

פניתי טלפונית קבלתי איפורמציה והמלצות. שלחתי את כל החומר המבוקש. נפגשנו איריס ואני פעם שניה שלאחריה היא עשתה את כל התהליך מול הרשויות ,זה הוריד ממני המון מתח ריצות והתעסקות. תודה לאיריס

תהליך תקין. גברת איריס עובדת מקצועית ויודעת להסביר חומר בצורה ברורה

היתי מאוד בטוח והרגשתי נוח בעבודה עם איריס

תמיד זמינה לשאלות, כמה מפגשים שבסופם הוחלט על המסלול הטוב ביותר

הראיון הראשון, ולאחר מכן השיחה שאחריו, היו טובים,?לאחר מכן היתה הפסקה שבה איריס טיפלה בכל ההתקשרות עם הרשויות.

איריס מאוד מקצוענית מקשיבה לכל השאלות ועונה תשובות שניתן להבין הקלות והדבר הכי מרשים בעינינו הוא האנושיות והרצון תמיד לעזור

הייעוץ של איריס ענה על הציפיית, אובייקטיבי ומקצועי. קיבלתי טיפים וכלים שעזרו לי במהלך הפרישה

איריס הנחתה אילו נתונים לארגן. יעצה ועקבה אחרי ביצוע השלבים בצורה מאוד מקצועית.היתה גמישה גם לשינויים.

לא הייתי עושה זאת בלעדיה ובוודאי שלא הייתי מודעת לכל הזכויות שלי ולחסכון הכספי שבזכותה חסכתי

קיבלתי המלצה מחבר שעבדנו ביחד והוא קבל שירות טוב מאוד והמליץ על איריס. פניתי אלי איריס. היא בדקה את החסכונות שלי ואת הצרכים שלי ויעצה לי עצות טובות מאוד. איריס עבדה מול מערכת המיסים שזו עבודה לא פשוטה וחזרה אליהם שוב ושוב עד לסיום הטוב. אני ממליץ בחום על איריס. כל טוב. בנוסף ממליץ להמשיך ללוות את הלקוחות גם בענייני מיסים שעסקה בהם התיאומי מס ואישורי מס לאחר הקיבוע

הכל היה סופר מקצועי ולא יודעים מה הינו עושים בלי גב׳ איריס פדר! תודה לגב׳ איריס פדר מכל ה❤️

- בתחילה יצרנו קשר טלפוני. - שלחנו לאיריס את כל המידע שבקשה (ביטוחים משכרות וכו׳) - איריס הכינה ״שעורי בית״ - היתה פגישה אצלנו בבית וקיבלנו סיכום על כל התיק + נקודות לשינוי. -הומלץ סוכן שטיפל עפ״׳ התוכנית שאיריס המליצה. איריס בדקה שהשינוים אכן בוצע

התרשמנו מיחס ללקוח והסברים מובנים

איריס ענתה על כל השאלות וגם המליצה על שינויים שהיו צריכים להתבצע . בנוסף איריס הייתה בקשר רציף עם סוכן הביטוח כדי לבדוק שכל ההנחיות שלנו בוצעו במלואם .

איריס ביצעה ייעוץ מקצועי לאשתי ולי , כולנו ביחד וכל אחד לחוד, איריס, מקצועית, מאוד נעים לעבוד איתה עושה עבודה יפה, ופנויה לכל שאלה

סיכמנו על המפגש. איריס הגיעה לביתנו, הסבירה הכול,שלחנו את כל הניירת שביקשה,תוך חודש וחצי בערך העינין טופל על הצד הטוב ביותר.

מקצועית דיקנית וזמינה תמיד לכל בעיה

הייתה זמינה נוחה לשינויים הציגה את כל האופציות ועזרה להחליט

איריס ביצעה את הנדרש לשביעות רצוני המלאה

קיבלתי עליה המלצה ממכר. לא חסכה במאמצים (כולל הגעה מנהריה לפ״ת) כדי למצות את תהליך פרישתי עד תומו.

איריס אשה מקסימה, זמינה בכל עת. מכירה את החומר לעומקו ומייעצת את הדבר הנכון לעשות לפי הפרטים שמונחים לפניה. אני ממליץ בחום ובאהבה לכל אדם לקבל את השירות ממנה. היא מושלמת מבחינה מקצועית.

בשיחה הראשונה העברתי נתונים כלליים על מנת לקבל תמונה לגבי הסכום שפחות או יותר אקבל כשאפרוש . לאחר שקיבלתי ממנה את המענה וניהלנו שיחה שנייה ,השיח הפך לשיח ברמה יותר אישית וקרובה והרבה מעבר לרק נתונים מספריים על מנת להכיר אותי.זה היה הרגע בו הרגשתי שאני מתחברת לאדם שבה ויכולה לסמוך עליה שתייעץ לי בצורה המותאמת לי בדיוק- לאדם שאני. איריס היתה זמינה לכל פניה שלי ותמיד בסבלנות ובנועם.

הייתה מאד נעימה וסבלנית ומקצועית.

געתי אל איריס מהמלצות חיוביות על אופן הטיפול והמקצועיות שלה בנושא הפנסיוני וכמו-כן גם בטיפול האישי שלנו ראינו זאת ואנחנו מרוצים וגם מעבירים הלאה את ההמלצות החיוביות שלנו. ייעוץ הפנסיוני הוא נושא קצת מסובך ולא תמיד אוהבים לשמוע ולהתעניין בזה אך אצל איריס הוא היה מובן ומותאם לנו וענייני ולא נראה לי שיש מה לשפר.

פרשתי לגימלאות. איריס סידרה עבורי את כל הבעיות הכספיות הנובעות מהפרישה, טיפלה בניירת, בזכותה קיבלתי החזרים גדולים ממס הכנסה. ידעתי שיש לי עם מי להתייעץ , ידעתי שיש על מי לסמוך, איריס היתה עבורי רוגע נפשי בתוך כל הסערה. איריס פשוט נפלאה.

הגעתי חסרת ידע ואיריס פתחה לי את העניים לוותה אותי עד שקיבלתי את השקל האחרון

את מקצוענית .תודה על עזרתך

התהליך כולו היה יסודי ובגובה העיניים. הרגשתי מן הרגע הראשון שישנה התייחסות לנסיבות הספציפיות שלי ולא גישה של ״טייס אוטומטי״

איריס מבינה היטב איך לתת שירות מקצועי ונעים ללקוח. ניתן להשתפר בנושא של הסברים מקצועיים ללקוח שלא מבין לעומק את נושא המיסוי לאחר הפרישה.

פגישה פרונטלית שעזרה למקד ולשפר את הבטחון הפנסיוני. הסברים ברורים לגבי המצב העכשיו, אפשרויות ממצות וברורות לגבי שיפור המצב והמלצה לסוכנים שהתבררה כמושלמת.

פגישות עיניניות, מעשיות וממצות

הגעתי לאיריס דרך האינטרנט לאחר שיצרתי קשר עם מספר יועצי פנסיה. מהשיחה הראשונה עם איריס הרגשתי פתיחות, מקצועיות והמון סבלנות, איריס אספה ממני את כל הניירת הדרושה לאחר שהסבירה לי שתייעץ לי לפי מספר אפשריות עד שתימצא"החליפה" המתאימה. במהלך הכנת האפשרויות איריס היתה פתוחה לכל שאלה, לכל ברור, ותמיד חזרה עם תשובה. בגמר הכנת האפשרויות נקבעה פגישה ובה איריס הציגה לי תיק עם אפשרויות פרישה תוך הסברים על כל אפשרות, מה יתאים לי לפי הנתונים. ואכן, לא לקח לי זמן להחליט על האופציה שהציה והתאים לי בהחלט ויצאנו לדרך. איריס עזרה במילואי הטפסים הרבים שנידרשו, כיוונה, הסבירה וסייעה עד שכל ה"מערכת הפיננסית שבחרתי התייצבה. יש לציין שאני מאד שמח בחלקי ועל כך שבחרתי באיריס כיועצת. ממליץ עליה בכל מקום ששואלים על יועץ פנסיוני. תודה איריס

העברנו מסמכים לבדיקה של איריס, אחרי סיום הבדיקה קבענו פגישה וקיבלנו כל המלצות בצורה מסודרת ומקצועי. בהמשך איריס עזרה בתהליך הגשת התביעה לחברת הביטוח, קבלת הקיבוע זכויות ותאום מס. קיבלנו לוווי מקצועי על כל השאלות בדרך. הינו מאוד מרוצים וממליצה לכל החברים שלנו.

תהליך העבודה עם איריס היה מאד יסודי, נעים, ברור, ממצה, מקיף ונוח מבחינת בחירת מקום המפגשים, מסירת וקבלת הניירת הנדרשת

נתתי לה את הנתונים והיא הציגה לי את האפשרויות השונות עזרה מאוד מול חברות הביטוח ורשות המיסים

תהליך מאוד טוב ברור ומקצועי