ייעוץ פנסיוני
בניית תיק פנסיוני נכון בכל שלב בחיים — מקסום זכויות, הפחתת מס וחיסכון חכם.
ייעוץ פנסיוני אינו רק למי שקרוב לפרישה. דווקא בתחילת הדרך, החלטות נכונות היום שוות עשרות ומאות אלפי שקלים בעתיד. אני עוזרת לכם לעשות סדר, להבין את הזכויות שלכם ולבנות תיק פנסיוני שמתאים בדיוק לכם.
ריבית דריבית
כל שקל שנחסך נכון עובד עבורכם לעשורים
סרטון על השירות
התהליך
לחצו כדי לעבור לערוץ של איריס פדר
לצפייה בערוץ היוטיוב
שלבי הייעוץ
01
מפגש היכרות
הבנת המצב, הצרכים והמטרות הפיננסיות שלכם.
02
ניתוח התיק
בחינה מעמיקה של כל המוצרים הפנסיוניים הקיימים.
03
תוכנית פעולה
המלצות ברורות להתאמה, הוזלה ומקסום זכויות.
04
יישום ומעקב
ליווי בביצוע השינויים ובקרה תקופתית
- מה השירות כולל
- עריכת סדר בכל מוצרי החיסכון והפנסיה שלכם
- התאמת מסלולי השקעה לגיל ולפרופיל הסיכון
- בדיקת דמי ניהול והוזלתם
- מיצוי הטבות מס והפקדות מיטביות
- המלצות מותאמות אישית לשלב שאתם נמצאים בו
- ליווי ומעקב לאורך זמן
- למי זה מתאים
משפחות שרוצות לתכנן את עתידן הכלכלי
ועדי עובדים וקבוצות לקראת פרישה
כל מי שמרגיש "אבוד" מול המוצרים הפנסיוניים שלו
לקוחות ממליצים
שאלות נפוצות
הרצאה סטנדרטית נמשכת כשעה עד שעה וחצי, כולל זמן לשאלות. סדנאות מעמיקות יכולות להתפרס על פני מספר מפגשים.
לחלוטין. כל ההרצאות בנויות בשפה פשוטה וברורה, ללא ז'רגון, ומתאימות לכל קהל.
מתעניינים בייעוץ פנסיוני?
השאירו פרטים ואחזור אליכם לשיחת ייעוץ ראשונית, ללא התחייבות. יחד נבין איך אפשר למקסם את הזכויות שלכם.
א׳–ה׳ 9:00–18:00 · בתיאום מראש